Сегодня суббота, 14.12.2019: публикаций: 2360
Новости. Опубликовано 29.10.2009 00:00  Просмотров всего: 1478; сегодня: 2.

Выпуск облигаций авиакомпании «ТРАНСАЭРО» полностью размещен

Выпуск облигаций авиакомпании «ТРАНСАЭРО» полностью размещен

Выпуск облигаций ОАО «Авиационная Компания «ТРАНСАЭРО» объемом 3 млрд руб. полностью размещен.

По итогам закрытия книги заявок ставка первого купона была установлена в размере 16,95 % годовых.

В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 15,5 % до 17 % годовых. По факту закрытия книги спрос на облигации превысил предложение и составил около 3,4 млрд руб. Всего участниками рынка было подано 30 заявок.

В состав синдиката по размещению вошли: Организатор – Промсвязьбанк; Со-организаторы – Сбербанк, Тройка Диалог ИК, МФК-Банк, Московский Индустриальный Банк, Собинбанк, Русь-Банк; Андеррайтер – Альба Альянс КБ; Со-андеррайтеры – Альта-Банк, Международный акционерный банк, Нефтепромбанк, Развитие-Столица Банк, Финансовый Дом ИК.

Срок обращения облигаций – 4 года, купонный доход выплачивается раз в полгода. В соответствии с эмиссионными документами, оферта состоится через 12 месяцев после даты размещения по ставке 100% от номинальной стоимости. Дополнительная оферта, учитывая валютный риск, также состоится через 12 месяцев после даты размещения, по цене, рассчитываемой, исходя из курса доллара США Банка России на дату приобретения.

Средства, привлекаемые от размещения облигаций, будут использованы для финансирования программы дальнейшего развития «ТРАНСАЭРО». Поручителем по займу выступает ООО «ТРАНСАЭРО-Финансы». Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00165-А.

Тематические сайты: Авиация, Банки, финансы, платежные системы, Воздушный транспорт, Инвестиции
Сайты субъектов РФ: Москва
Сайты федеральных округов РФ: Центральный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Промсвязьбанк — 591 публикация
Поделиться:

Группа: Промсвязьбанк (698)

Вы можете направить ньюсмейкеру публикации обращение, заявку

Ваше мнение
Допускаете ли возможность отъезда в другую страну на постоянное жительство?
 Да
 Скорее да
 Скорее нет
 Нет
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос